⚱️ [구루니의 장딴지] '에스티아이' 리포트 읽기

전력반도체 첫 대형 수주… 관건은 ‘추가 수주 가시성’

2025. 12. 12.

2025.12.12

by 구루니

에스티아이

• 주가: 30,000원

• 시가총액: 4,749억원

• 검토일자: 2025.12.11

▶ 세 줄 요약

전력반도체 대형 수주는 긍정적이나 지속성은 미확인
계약상대방 정보 부족으로 후속 수주 가시성 낮음
투자 판단의 핵심은 전력반도체 추가 수주 가능성

▶ 리포트를 주목하게 만든 제목 한 줄

25년 12월 9일, 시가총액 4천억 원대의 회사 리포트에 흥미로운 제목의 리포트가 발간되었습니다. '영업이익 1,000억 원 시대'라는 제목으로 Valuation 매력이 높다는 점을 우선 강조했습니다. 주가는 발간 당일 9% 상승했고 다음날도 3%대 상승했습니다. 여전히 시가총액은 4천억 원 중반 내외인데 성장 포인트가 매력적이라면 긍정적으로 투자를 검토해 볼 만하다 싶은 생각에 리포트를 읽어봤습니다.

자료: 다올투자증권 고영민·김연미 연구원, 2025년 12월 9일 리포트 발췌

기존에 적정주가가 있었고 이번에 5천 원

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